Policajac ima prometnu nesreću. Kada se probudi tjedan dana kasnije, otkriva da je znanstvenik koristio životinjske organe da rekonstruira njegovo razoreno tijelo. S tim mentalitetom Marvin postaje heroj sve dok ga njegovi životinjski instinkti ne obuzimaju u najnepovoljnijim trenucima.
Djed Mraz (T. Allen) pred sobom ima veliki problem: samo je nekoliko dana do Božića, čeka ga hrpa posla, Jack Frost (M. Short) priprema svoje čarolije smrzavanja pod njegovim nadzorom, a supruga Mraz (E. Mitchell) upravo treba roditi i očekuje njegovu pomoć. U nadi da pomogne supruzi, Djed...