Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.
Teksas, 1969. Lou Jean Poplin posjećuje svog supruga Clovisa u državnoj kaznionici. No, razlog njezinog posjeta nije samo odanost prema voljenom muškarcu. Lou Jean nagovori Clovisa da pobjegne kako bi zajedno oteli svog sinčića kojeg je država udomila u skrbničkoj obitelji. Clovisov bijeg...
U centru radnje je general Leslie Groves (Paul Newman), cinično vojno lice koje nadgleda cijeli projekt. Mozak operacije je briljantni znanstvenik J. Robert Oppenheimer (Dwight Schultz). Usporedno s radom na projektu u kojem znanstvenici polako počinju uviđati potencijal operacije učeći...
