Radnja je smještena u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubojice koji je ubio njegovog brata a sada...
Majstor borilačkih vještina počinje raditi za mafijaškog utjerivača dugova. Posao se čini jednostavnim, sve dok ga klijent ne uvuče u situaciju koja je složenija nego što je očekivao...
