Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu...
Individualno putovanje četvorice članova benda, kroz glazbenu scenu 1960-ih, svirajući u malim klubovima diljem Engleske i izvodeći neke od najvećih hitova tog vremena, sve do njihovog susreta na probi u ljeto 1968., koja im zauvijek mijenja živote.
