Osbourne Cox (John Malkovich) operativac je CIA-a kojem definitivno ne cvjetaju ruže. Harry Pfarrer (George Clooney) egocentrični je policajac koji redovito vara svoju ženu, jedna od njegovih ljubavnica je i Katie Cox (Tilda Swinton). Osbournovi problemi kulminiraju kada dobije otkaz iz agencije...
Tek oženjeni milijarder ostane djelomično pri svijesti tijekom dugoočekivane operacije presađivanja srca te čuje pojedinosti šokantnog plana kojemu je cilj ubiti ga.
