Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže...
U drevno doba u ozloglašenome gradu Gomori pokvareni vladar odlučio je uništiti sve pustinjske nomadske narode. Nekoliko preostalih plemena, koja nikad nisu bili prirodni saveznici, mora se ujediniti ili će nestati. Znajući da se njihov neprijatelj oslanja na vizije jedne vračare, oni unajme...