Dvjema se lijepim Amerikankama jedne noći na proputovanju Europom pokvari auto u šumi u njemačkoj zabiti. Potraže pomoć i pronađu izoliranu kuću. Vlasnik, dr. Heiter, umirovljeni kirurg, ponudi se da im nazove taksi i predloži djevojkama da uđu i popiju nešto dok pomoć ne stigne. One...
U zarobljeništvu moćne kraljice čarobnice Bavmorde rodi se djevojčica Elora, koja bi prema proročanstvu trebala zauzeti kraljičino mjesto, te ju ova dade smaknuti. No, dadilja s djevojčicom uspije pobjeći i pustiti je da otplovi niz rijeku. Voda Eloru nanese u selo patuljaka, a pronađu je...
