Prošle su četiri godine otkad su agenti uspjeli spriječiti međugalaktičko uništenje. Kay je opet civil, a Jay i dalje radi za Ljude u crnom. Dok istražuje rutinski zločin, Jay otkriva strašan plan zla čudovišta koje se prerušilo u zgodnu manekenku. Vremena je sve manje i Jay mora...
Školska izopćenica Janey Briggs umjetnica je u usponu koji stalno nosi naočale, konjski rep i kombinezon umrljan bojom. Ona postaje predmetom oklade između sveameričke nogometne zvijezde Jakea Wylera i ljigavog Austina da je nije moguće pretvoriti u 'materijal za kraljicu maturalne'.
Pjevač Jack Frost (Michael Keaton) većinu je vremena na putu pa ne može provoditi mnogo vremena sa svojim sinom Charlijem (Joseph Cross) premda se njih dvojica jako vole. Kada Jack pogine u automobilskoj nesreći, Charlie ostane strašno tužan sve dok mu tata ne oživi u obliku snjegovića pa...
