Uspješno riješivši naizgled nemoguću zagonetku, Perzej, Zeusov sin, osvoji ruku princeze Andromede. Problemi nastaju kad se pojavi princezina bivša ljubav, Calibos, i njegova majka, božica Thetis. Oni odluče žrtvovati princezu čudovišnom Krakenu, no Perzej ne namjerava odustati tako lako...
Nakon što mladom Jimu Hawkinsu ispriča priču o Flintovom posljednjem putovanju, Billy Bones doživi srčani udar i umire baš kad Jima i njegove prijatelje napadnu pirati. Banda bježi u grad gdje unajmljuju brod i posadu kako bi pronašli skriveno blago koje je Bones otkrio prije nego što je...
