Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...
Kata je dominantna i poduzetna vučica, a vuk Luka više živi za trenutak. To dvoje mladih vukova zbližit će se unatoč svojim razlikama kad ih zarobe čuvari parka i odvedu u daleku i zločestu zemlju pravih lovaca.
