Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...
Jedna je to od neizbrisivih slika rata na Pacifiku - trenutak zabilježen za vječnost, petorica marinaca i jedan pripadnik mornarice, koji podižu američku zastavu na planinu Suribachi. Za ljude na fotografiji podizanje zastave tek je formalnost usred okrutne bitke, no za one kod kuće, slika tih...
Jednog jutra 1928. u radničkom predgrađu Los Angelesa Christine odlazi na posao i pozdravlja sina. Kada se vrati kući, njenog sina nema. Potraga za njim traje godinama i Christine napokon dobiva informaciju da će joj sin biti vraćen. No, Christine umjesto sreće zbog povratka djeteta doživi...