Dječak se budi usred snježne noći, ustaje iz kreveta sa svojim medvjedićem u ruci, razmišljajući tko bi mogao ispuštati čudne zvukove koji dopiru iz dnevne sobe. Kada konačno stigne dolje, očekuje Djeda Božićnjaka, ali ga tamo čeka Klaun Art, odjeven kao Djed Božićnjak, samo sa...
Klauna ubojicu Arta uskrsava zlokobni entitet te ga vraća u okrug Miles kako bi ulovio tinejdžericu i njezinog mlađeg brata tokom Noći vještica. Dok broj mrtvih raste, brat i sestra se bore da prežive i otkriju pravu prirodu Artovih zlih namjera.
Tri prijateljice odlučuje proslaviti Noć vještica i izaći na zabavu. Tamo sretnu neznanca prema kojem se nisu ponašale veoma ljubazno, ni ne sluteći da se ispod maske krije pravi manijak. Neće im oprostiti takvo ponašanje i učinit će sve da požale. Okrutni klaun kreće u lov, ali prije...
Kasnonoćna vožnja trajektom pretvara se u noćnu moru kada ubojiti i nestašni miš po imenu Steamboat Willie započne krvavi kaos među nesuđenim putnicima!
