Nakon što završe u vanjskom svijetu, dvojica pasa koji nikako da se prestanu svađati moraju se udružiti kako bi svladali bandu bijesnih životinja koja želi napasti ljude.
Sada kada Frolla više nema, Quasimodo zvoni uz pomoć svog novog prijatelja i Esmeraldinog i Phoebusovog malog sina, Zephyra. Ali kada Quasi navrati do putujućeg cirkusa u vlasništvu zlog mađioničara Sarouscha, zaljubljuje se u Madellaine, Sarouchovu asistenticu.
Dijelom haski, dijelom vuk, Balto ne zna kojoj rasi pripada. Neprihvaćen od obiju strana Balto pronalazi traženu toplinu u jedinom pravom prijatelju Borisu, snježnom gusanu iz daleke Rusije, polarnim medvjedićima Muku i Luku, te predivnoj ženki haskija Jenni. Iako vidljivo različiti, svi...
