Piloti Tae-in i Gyu-sik trebali bi letjeti u Gimpo. Pod vodstvom stjuardese Ok-soon, putnici su zauzeti ukrcajem. Međutim, nedugo nakon polijetanja, bomba ručne izrade eksplodira, pretvarajući kabinu u kaos.
Priča o pomorskoj bitci kod tjesnaca Noryang 16. prosinca 1598., posljednjoj bitci Imjinskog rata. Korejska flota od 150 brodova, predvođena admiralom Yi Sun-Shinom, suprotstavlja se floti od 500 brodova japanskog agresora.
