Film govori o znanstveniku koji se pretvara u groteskno stvorenje nakon što kućna muha neopaženo uđe u teleporter koji je odlučio iskušati na sebi. Njegovi se atomi 'pomiješaju' s atomima kukca te nastaje čovjek-muha.
Humphrey Bogart glumi Richarda 'Ricka' Blanea, ciničnog, ali dobrodušnog Amerikanca čiji je mali kafić mjesto okupljanja za sve od francuske policije, šefova crnog tržišta do nacista. Kada se njegova davno izgubljena ljubav Ilsa (Ingrid Bergman) pojavi u Casablanci sa svojim suprugom...
Biskup Henry Brougham mjesecima radi na planovima za novu katedralu, za koju su nada da će je financirati bogata i tvrdoglava udovica. Njegova supruga Julia se osjeća vrlo zapostavljeno. Ona shvaća muževu opsesiju izgradnjom crkve, ali ne može skriti nezadovoljstvo što pri tom trpi njihov...
