Filmska zvijezda Jay Kelly suočava se sa svojom prošlošću i sadašnjošću na putovanju Europom sa svojim vjernim agentom u ovom filmu za Oscara nominiranog Noe Baumbacha.
U čarobnom smo Rimu. Upoznajte radnika koji se budi kao velika zvijezda, arhitekta koji se vraća u mladost i ulicu u kojoj je živio kao student, mladi par na medenom mjesecu, frustriranog režisera opere koji dolazi upoznati zaručnika svoje kćeri i slučajno otkriva nevjerojatno darovitog...
Al Caruso (Aldo), John Gresco (Giovanni) i Jack Amoruso (Giacomo) tri su gangstera koji rade za obitelj Genovese. Međutim, njihov rad redovito izaziva glavobolje, a kad dobiju posljednju priliku – zaštititi šefovu tetku – ona slučajno završi ubijena, a njih trojica osuđeni su na smrt....