Teritorijalni guverner traži od Usamljenog Rangera da istraži tajanstvene napade na doseljenike od strane Indijanaca koji jašu na sedlima . Bogati rančer Reese Kilgore želi iskopavati srebro na planini Spirit koja je sveta Indijancima.
Velšanin Huw Morgan (R. McDowall), odlazeći u svijet u potrazi za boljom budućnošću, prisjeća se djetinjstva u siromašnom velškom gradiću krajem 19. stoljeća. Bio je najmlađi sin u rudarskoj obitelji, i jedini koji je polazio školu, no i sam je bio prisiljen, nakon pogibelji brata...
