Valerija je dugo sanjala o tome da postane majka. Nakon što je saznala da je trudna, njenu neizmjernu radost iznenada zamjenjuje tjeskoba i iščekivanje nečeg zlokobnog. Prijatelji smatraju da su za sve krivi hormoni te da će rođenjem bebe problem nestati. No, svakim danom kosti joj sve više...
13-godišnja Nala putuje iz grada na selo. Njezina baka živi u velikoj kući i poznata je kao ekscentrična osoba. Djevojčica pokušava saznati zašto je njezina mlađa sestra misteriozno bolesna te pronaći lijek za njenu bolest. No, ubrzo saznaje da njihova brižna baka zapravo i nije tako...