Dvojica vijetnamskih veterana, Lue Devreux i Andrew Scott, međusobno su se poubijali u akciji. Nakon njihove smrti vlada je odlučila zamrznuti tijela kako bi ih iskoristila za tajni projekt kreiranja ubilačkih strojeva androida.
Nakon godina ratovanja, Federacija i Klingonsko carstvo pripremaju se za mirovnu konferenciju, kada navodni napad Enterprise-a gotovo uništi jedan klingonski brod. Oba svijeta pripremaju se za mogući posljednji, pogubni susret.
