U ovoj teškoj drami bez kompromisa iz 1969. godine svjedočimo trenutku kada snove o uspjehu naivnog mladića iz Teksasa uništi surova životna stvarnost na ulicama New Yorka.
Horace McNickle (Edward Asner) zločinac je koji služi kaznu zatvora zbog krivotvorenja. U tjednu prije Božića, pobjegne iz zatvora odjeven u Djeda Božićnjaka. Skriva se od policije u obližnjem prigradskom naselju gdje se sprijatelji i s dvoje lokalne djece koja misle da je pravi Djed...
