Petnaest godina nakon što su očevi eksperimenti s prijenosom materije propali, Philippe Delambre i njegov ujak François pokušavaju sami stvoriti takav uređaj. Međutim, njihovi eksperimenti imaju katastrofalne rezultate, pretvarajući Philippea u užasno stvorenje koje je pola čovjek i pola...
Dok Harry (Gregory Peck) leži ranjen i ošamućen u nekom afričkom logoru u podnožju snježnih obronaka planine Kilimanjaro, prisjeća se događaja iz svoga života vraćanjem u prošlost. Pisanje, žene i lov - to su sve stvari koje su odredile njegov život i ovladale njime. U potrazi za njima...
