Petnaest godina nakon što su očevi eksperimenti s prijenosom materije propali, Philippe Delambre i njegov ujak François pokušavaju sami stvoriti takav uređaj. Međutim, njihovi eksperimenti imaju katastrofalne rezultate, pretvarajući Philippea u užasno stvorenje koje je pola čovjek i pola...
Indijac Hrundi V. Bakshi (P. Sellers) je glumac, preciznije rečeno - beznačajni epizodist koji nastupa u nekoliko kadrova. Vrlo je nespretan i stoga je na snimanju filma uništio nekoliko scena. Vrhunac njegove nespretnosti je nenamjerno aktiviranje eksploziva kojim je uništena scenografija...
