Tan Lung (Bruce Lee) stiže u Rim kako bi pomogao svom rođaku voditi restoran. Lokalni gangsteri prisiljavaju Tan Lungovog rođaka da im proda restoran, nemaju namjeru popustiti i spremni su silom ostvariti svoj naum. No kada Tan Lung stigne u grad, omjer snaga se mijenja i koliko god se oni...
Policajac Chan Ka Kui uspijeva praktički sam strpati glavnog hongkonškog dilera droge iza rešetaka, nakon pucnjave i impresivne potjere unutar sirotinjske četvrti. Sada mora zaštititi šefovu tajnicu, Selinu, koja će svjedočiti protiv gangstera na sudu.
