Dobro pazite kakve cipele nosite ne želite li postati tajanstveni agent i muškarac s crvenom cipelom. Violinist Richard Harlan Drew (Tom Hanks) zbog prijateljeve neslane šale posve će se slučajno naći usred CIA-ine urote. Naime, kako bi se zabavio, njegov prijatelj Morris (James Belushi)...
Ambrose McKinley, slijepi vojni veteran, postaje dio naizgled mirne zajednice gdje se nada da će moći izgraditi normalan život. Nažalost, njegove planove poremeti tajanstveni manijak koji na zastrašujuć način ubije Ambrosove susjede. Vrijeme je za još jednu bitku!
Psihopatski serijski ubojica je na slobodi. Svake noći punog mjeseca njegova žrtva postaje jedna obitelj. Svoje žrtve ubojica odabire naoko bez ikakvog reda i pravila. Policija, a kasnije i FBI, potpuno je bespomoćna u svojoj istrazi. FBI poziva Willa Grahama, umirovljenog, bivšeg agenta...
