Megan Paige (Eliza Dushku) je detektivka u Rochesterskoj policiji kojoj je dodijeljen slučaj ubijene djevojčice Carle Castillo. Njezino tijelo je nađeno bez nekih dokaza, na njoj je nađena samo bijela mačja dlaka. Nitko, pa niti njezin partner i dečko Kenneth Shine (Cary Elwes), joj ne...
Ambrose McKinley, slijepi vojni veteran, postaje dio naizgled mirne zajednice gdje se nada da će moći izgraditi normalan život. Nažalost, njegove planove poremeti tajanstveni manijak koji na zastrašujuć način ubije Ambrosove susjede. Vrijeme je za još jednu bitku!
Dobro pazite kakve cipele nosite ne želite li postati tajanstveni agent i muškarac s crvenom cipelom. Violinist Richard Harlan Drew (Tom Hanks) zbog prijateljeve neslane šale posve će se slučajno naći usred CIA-ine urote. Naime, kako bi se zabavio, njegov prijatelj Morris (James Belushi)...
