Nekoliko godina nakon događaja iz prvog dijela filma, David i Elison su u braku i imaju djecu. David se budi u agoniji, u izmijenjenom svijetu. Njemačka je dobila Drugi svjetski rat, a Amerika je već 50 godina okupirana nacistima.
11-godišnja Lisa nema vremena za igračke, jer je zauzeta brigom o braći i sestrama te kuhanjem za majku. Za vrijeme mećave na Badnjak, Lisa putuje u Zemlju igračaka i dolazi taman na vrijeme za vjenčanje. Mlada Mary uskoro će se udati za podlog, starog Barnabyja, unatoč činjenici da voli...
