FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Ne samo da ima još tri tjedna života, nije to najgore, Dodge ih provodi sam, žena ga je ostavila. Odluči da ide u potragu za svojom starom srednjoškolskom ljubavi. Pred njim je pustolovina na kojoj ga prati njegova pomalo neobična i osebujna susjeda Penny.
