FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Damien Thorn je možda mrtav, no antikrist se ponovno budi u obliku misteriozne djevojčice Delie, koju posvajaju odvjetnici Gene i Karen York. Kada Karen shvati da je djevojčica rođena pod čudnim okolnostima, unajmi privatnog detektiva kako bi pronašao Delijine prave roditelje. Nakon niza...
