Dječak s vrlo bujnom maštom suoči se sa svojim strahovima na nezaboravnom putovanju kroz noć s novim prijateljem, ogromnim nasmiješenim stvorenjem zvanim Mrak.
Kad vječno optimistična Poppy, kraljica trolova, sazna da Bergeni više nemaju praznike u svom kalendaru, ona zatraži pomoć Brancha i ostatka bande u divno otkačenoj misiji da poprave nešto što Bergeni ne misle da treba popraviti.
