Filmska zvijezda Beethoven nalazi se u gradu i upoznaje Masona (Munro Chambers) s kojim snima reklamu. I dok Mason fotografira Beethovena, patuljak Henry (Kyle Masse) na sanjkama Djeda Božićnjaka stiže u grad. Henry je izgubio torbu s igračkama te, iako isprva kaže da je jedan od patuljaka...
Poručnik i njegov policijski tim umješani su u opasnu prijevaru, s kojom je povezan čovjek, koji je nedavno uhićen i povezan s otmicama i ubojstvima žena, koji su trajali godinama.
Britanski diplomat Justin Quayle vodi miran život sve dok njegova supruga Tessa, poznata aktivistica, ne bude brutalno ubijena. Justin kreće u potragu za istinom, otkrivajući opasnu zavjeru koja uključuje farmaceutsku industriju i političke intrige.
