Robert i Katherine Thorn čini se da imaju sve. Uživaju u sretnom braku, on je američki veleposlanik u Velikoj Britaniji, no jedina njihova želja je imati djecu. Kada Katherine rodi mrtvorođenče, svećenik joj u bolnici pristupa Robertu i predlaže da usvoje zdravu bebu čija je majka umrla...
Veliki vojvoda Charles, princ-regent balkanske države Karpatije, dolazi 1911. u London sa svojim maloljetnim sinom, kraljem Nicholasom, kako bi prisustvovao krunidbi novog britanskog kralja. Slobodnu večer princ provodi u Coconut Girls Clubu, gdje ga šarmira američka plesačica Elsie Marina....
