Godine 1958., tijekom hladnog rata, dva znanstvenika, dva svijeta i dvije ideologije suočile su se u utrci za opstanak u Znanstvenom institutu Vinča kraj Beograda.
Will Andrews odustao je od Harvarda i traži "više ciljeve i veći smisao života". Ide na zapad do Kansasa gdje upoznaje Millera, iskusnog lovca na bizone, u kojem Will pronalazi osobu koja će mu pružiti iskustvo za kojim žudi. Miller zna za zabačenu dolinu u stjenjaku Colorado, koju...