Teritorijalni guverner traži od Usamljenog Rangera da istraži tajanstvene napade na doseljenike od strane Indijanaca koji jašu na sedlima . Bogati rančer Reese Kilgore želi iskopavati srebro na planini Spirit koja je sveta Indijancima.
Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
