Jan Louka, ostarjeli violončelist, prisiljen je prihvatiti fiktivni brak s Ruskinjom kako bi zaradio novac. Međutim, kada ona iznenada emigrira na Zapad, ostavlja mu svog petogodišnjeg sina Kolju. Louka, koji je navikao na samotnjački život, prisiljen je brinuti se o dječaku s kojim ne dijeli...
Film o dva smrtna neprijatelja – mišu i lisici, koji se sreću u životinjskom raju. Gube prirodne instinkte i postaju najbolji prijatelji. Ostvari im se želja da ostanu zajedno nakon što se vrate na zemlju, ali se ponovno rađaju u suprotnim ulogama...
