Film govori o znanstveniku koji se pretvara u groteskno stvorenje nakon što kućna muha neopaženo uđe u teleporter koji je odlučio iskušati na sebi. Njegovi se atomi 'pomiješaju' s atomima kukca te nastaje čovjek-muha.
Admiral Harriman Nelson konstruirao je najmoderniju atomsku podmornicu. Kapetan je Lee Crane čija je žena Cathy Connors Nelsonova tajnica. Admiralov najbliži suradnik je znanstvenik Lucius Emery. U podmornici se nalaze i gosti: političari i dr. Susan Hiller, koje admiral mora uvjeriti da je...
