Ming , vrhovni vladar svemira, provodi vrijeme uništavajući planete i sljedeći na meti mu je upravo Zemlja. Uskoro se cijeli planet nađe pod utjecajem poplava, tornada i potresa koji polako ali sigurno uništavaju sve pred sobom. Jedino ekscentrični znanstvenik Dr. Hans Zarkov uviđa tko se...
Zli kalif (Christopher Lee) nudi ruku svoje kćeri princu, ako uspije završiti opasnu potragu za čarobnom ružom. Uz pomoć dječaka i čarobnog tepiha, princ Hasan (Oliver Tobias) mora nadvladati duhove, čudovišta koja rigaju vatru i opasne močvare kako bi došao do svoje nagrade i zatražio...
