Seth Gecko i njegov mlađi brat Richard u bijegu su nakon krvave pljačke banke u Teksasu. Pobjegnu preko granice u Meksiko i bit će slobodni sljedećeg jutra, kada isplate dug lokalnom kralju. Samo moraju preživjeti 'od sumraka do zore' na mjestu susreta, koje se ispostavilo kao pakleni striptiz.
Mlada Frida prolazi kroz tešku prometnu nesreću koja joj trajno mijenja život i ostavlja ju s bolnim fizičkim posljedicama. Vezana za krevet, počinje intenzivno slikati, pronalazeći u umjetnosti utjehu i način izražavanja svoje unutarnje boli i složenog svijeta. Njezina strast i talent...
