Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
Tri priče o utjecaju tri Božja čuda u srednjovjekovnom smislu koja se događaju junacima filma koji žive u postkomunističkom društvu koje nakon pola stoljeća ateizma ponovno uči o kršćanstvu.