U lipnju 1942. godine, u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, Nijemci i njihovi saveznici odlučuju riješiti se partizana koji su zauzeli sve obližnje šume oko planine Kozare. Sa svojim postrojbama opkoljavaju planinu i započinju operaciju. Partizani pak, na rubu s oružjem i puni...
Gradi se željeznica no gangster Santer, željan apačkoga zlata, nastoji skrenuti gradnju s planirane trase kako bi otkrio rudnike s indijanskim blagom što uznemiri Apače, indijansko pleme koje je tamo naseljeno. Zbog izgradnje miniraju se područja, a to plaši i tjera bizone, indijansku svetu...