Malo selo negdje u Banatu, početkom 20. stoljeća. Savo, Petrašin i Marija su prijatelji. Žive u siromaštvu pomažući roditeljima. Savo i Marija se zaljube, no 1. svjetski rat prekida njihovo druženje. Savo i Petrašin mobilizirani su u austro-ugarsku vojsku. Po povratku iz rata Savo...
Djeca iz sela pod Grmečem počinju bježati iz škole zbog terora koji je izazvao učitelj Paprika, jer mu je nos stalno bio crven od alkohola. Prvi bježi Jovanče, koji kasnije postaje harambaša. Nakon njega u Prokin gaj dolaze Lazar Macak, majstor za popravljanje svega i svačega, Đoko Potrk,...
U Beogradu, u vrijeme Miloševićevog pada, sedamnaestogodišnja Nataša (T. Kondić) na rubu je očaja: njezin je otac, policijski inspektor, ustrijeljen pod nejasnim okolnostima. Zbog toga ona zapušta školu, u svađi je s majkom, a želeći saznati istinu pod svaku cijenu, počinje upadati u...
