Sveukupno dvanaest letjelica jajastog oblika sletjelo je na različitim lokacijama diljem svijeta. Američka vojska uskoro regrutira lingvisticu Louise Banks, čiji je zadatak uz pomoć fizičara Iana Donnellyja otkriti jesu li naši posjetitelji došli u miru ili predstavljaju prijetnju kompletnom...
Peter zamoli svojeg najboljeg prijatelja da mu tijekom božićnog posjeta kući glumi dečka, no njihov plan, a i osjećaji, promijene se kad se obitelj počne igrati Kupidona.
