Tijekom pedesetih godina, Serafim i Vitomir, dvojica nerazdvojnih prijatelja, bave se sitnim krađama i švercom preko talijansko-jugoslavenske granice. Prilikom pljačke vlaka dvojac se raspada, Serafima uhvate i zatvore, a Vitomir bježi i nastanjuje se u Italiji u kojoj mijenja ime i osniva...
Prateći komične dogodovštine stanara u naizgled običnoj zgradi u Beogradu, situacija kulminira zahvaljujući lošim cijevima i misterioznim podzemnim vodama do iskušenja koje ih na kraju sve uhvati nespremne.
Mladi pripravnik Dragi i njegov iskusni kolega odlaze na službeni put u provinciju. Stariji kolega ima zadatak da uvede mlađeg kolegu u posao. Oni jesu knjižari, ali kako prodati knjige u vrijeme socijalizma?
