Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
Malo selo negdje u Banatu, početkom 20. stoljeća. Savo, Petrašin i Marija su prijatelji. Žive u siromaštvu pomažući roditeljima. Savo i Marija se zaljube, no 1. svjetski rat prekida njihovo druženje. Savo i Petrašin mobilizirani su u austro-ugarsku vojsku. Po povratku iz rata Savo...
