Stari arheolog pronalazi rimsku nadgrobnu ploču za kojom je tragao čitavog života. Ona pokriva prolaz s "ovog" na "onaj" svet. Pri pokušaju da je pomakne profesor doživljava srčani udar i ubrzo umre. Mrtav samo za okolinu, on se u stvari nalazi u nekoj vrsti stanja "između života i smrti".
Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
Hodočasnik, zaražen nepoznatom bolešću, stjecajem okolnosti uđe u zemlju. Premještan s mjesta na mjesto, umire, a zaraza se širi. U trenutku kad odgovorni shvate da se radi o bolesti koja se smatrala iskorjenjenom, već je kasno. Epidemija velikih boginja (variole vere) počinje harati,...
