Malo selo negdje u Banatu, početkom 20. stoljeća. Savo, Petrašin i Marija su prijatelji. Žive u siromaštvu pomažući roditeljima. Savo i Marija se zaljube, no 1. svjetski rat prekida njihovo druženje. Savo i Petrašin mobilizirani su u austro-ugarsku vojsku. Po povratku iz rata Savo...
Australac srpskog porijekla stiže u Jugoslaviju s jednom željom - oženiti Lepu Brenu. No dvojica mladića to nikako ne žele i učinit će sve što je potrebno da svadbu spriječe. Ono što ne znaju je da situacija nije kakvom se čini, jer Brena ima dvojnicu koja je spremna odigrati svoju ulogu.
Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...
