Malo selo negdje u Banatu, početkom 20. stoljeća. Savo, Petrašin i Marija su prijatelji. Žive u siromaštvu pomažući roditeljima. Savo i Marija se zaljube, no 1. svjetski rat prekida njihovo druženje. Savo i Petrašin mobilizirani su u austro-ugarsku vojsku. Po povratku iz rata Savo...
Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...