Ne razumjevši Manu, jedan novinar objavljuje kako će se u mjestu održati festival zabavne glazbe. Tek kada treba potpisati ugovor, Mane shvati da je žrtva nesporazuma. No pjevači i orkestri su stigli. Dok odasvud dopire glazba, Mane odlazi u drugo područje radi istraživanja nafte.
Umjetnički dizajner (Relja Bašić) živi u sretnom braku sa suprugom (Milena Dravić) u potkrovlju jedne zagrebačke zgrade. Jednoga dana, promatrajući u parku dokone šahiste, umjetnik upozna suca (Stevo Žigon), isto tako pasioniranog kibica. Dvojica muškaraca ubrzo postaju prijatelji i sudac...
