U Beogradu, sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, životi grupe ljudi isprepliću se jedne noći u teatralnom bijesu. Nezreli mladić ukrade auto čiji ga vlasnik prati i demolira stan njegovog oca. Michael (Miki Manojlović), koji se vratio iz inozemstva, nada se da će vratiti Nataliu...
Umjetnički dizajner (Relja Bašić) živi u sretnom braku sa suprugom (Milena Dravić) u potkrovlju jedne zagrebačke zgrade. Jednoga dana, promatrajući u parku dokone šahiste, umjetnik upozna suca (Stevo Žigon), isto tako pasioniranog kibica. Dvojica muškaraca ubrzo postaju prijatelji i sudac...
