U malenoj karauli na jugoslavensko-albanskoj granici još jedna generacija vojnika u uobičajenoj dosadi čeka kraj vojnog roka, broji dane do trenutka kada će skinuti uniforme. Proljeće je 1987. godine i oni i ne slute da će uskoro ponovo obući uniforme i krenuti u rat, jer posljednji su dani...
Malo selo negdje u Banatu, početkom 20. stoljeća. Savo, Petrašin i Marija su prijatelji. Žive u siromaštvu pomažući roditeljima. Savo i Marija se zaljube, no 1. svjetski rat prekida njihovo druženje. Savo i Petrašin mobilizirani su u austro-ugarsku vojsku. Po povratku iz rata Savo...
Blagajnica i vodoinstalater dolaze na ideju da snime prvi srpski umjetnički porno film i tako zauvijek riješe problem egzistencije. Glavni glumci su profesionalna prostitutka i vrlo “daroviti” lokalni svećenik. Kako snimanje odmiče, film postaje urnebesna komedija.