Dorijan je sredinom 1970-tih prodao dušu Vragu kako bi postao rock zvijezda. Ali rock 'n' roll više ne donosi slavu i uspjeh. To zna i Marko, vođa garažnog benda "TV Moroni" nekadašnji Dorijanov obožavatelj koji se odrekao svog idola nakon što je ovaj skrenuo u turbo folk.
U Beogradu, u vrijeme Miloševićevog pada, sedamnaestogodišnja Nataša (T. Kondić) na rubu je očaja: njezin je otac, policijski inspektor, ustrijeljen pod nejasnim okolnostima. Zbog toga ona zapušta školu, u svađi je s majkom, a želeći saznati istinu pod svaku cijenu, počinje upadati u...