Gray je pjevačica koja ima vizije da je vuk. Kad dobije poziv za rad sa zloglasnim muzičkim producentom Vaughnom Danielsom u njegovom zabačenom studiju u šumi, ona počinje saznavati ko je ustvari.
Američki ratni veteran Will Spalding pratio je sadističkog nacističkog pukovnika koji je pogubio svoju posadu bombardera tijekom Drugog svjetskog rata na udaljenoj lokaciji u Južnoj Americi. Ali čeka ga više nego što je očekivao kada otkrije tajni nacistički stožer poznat kao Kondorovo...
